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新しい韓国半導体ETFは10銘柄分散ではない：633Aの上位集中・為替・価格乖離をどう見るか
新しい韓国半導体ETFは10銘柄分散ではない：633Aの上位集中・為替・価格乖離をどう見るか 2026年9月9日に東証へ新規上場したグローバルX 韓国半導体・トップ10 ETF（証券コード：633A）。「10銘柄分散」という表面的な数字の裏に隠された、上位2社への50%集中リスク、円換算の為替層、そ... 続きをみる
반도체のムラゴンブログ
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新しい韓国半導体ETFは10銘柄分散ではない
2026年9月14日 上場投資信託の構造 新しい韓国半導体ETFは 10銘柄分散ではない 633A集中・為替・費用の三層で読む 図1 · 指数配分を幅で読む 25% サムスン電子 25% SKハイニックス 50% 装置・素材・部品など8社 銘柄数ではなく、同じ利益要因に連動する面積を確認します。 2... 続きをみる
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半導体製造装置の「前工程 vs 後工程」：BOJ利上げ局面における投資ロジックと株価織り込み度検証
日本株・半導体戦略 半導体製造装置の「前工程 vs 後工程」：BOJ利上げ局面における投資ロジックと株価織り込み度検証 円高シフトとAI需要拡大が交差し始める局面で、日本の半導体サプライチェーンにおける真のバリュエーション落差を分析する。 日銀（BOJ）による追加利上げ観測と為替市場における円高方向... 続きをみる
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政府が筆頭株主というラピダスの資本構造、個人投資家は何を学べるか
半導体・国策投資 政府が筆頭株主というラピダスの資本構造、個人投資家は何を学べるか 累計投資額7兆円超、政府支援だけで約2.9兆円規模。まだ未上場のラピダスが2031年度の上場を目指す中、その資金調達の設計図を読み解きます。 累計投資見通し 7兆円超 政府支援累計規模 約2.9兆円 株式上場目標時期... 続きをみる
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Rapidusだけを見てはいけない。日本の2nm戦略を資本政策から読む
MARKET NOTE Rapidusだけを見てはいけない。日本の2nm戦略を資本政策から読む 追加出資は産業政策の追い風ですが、投資家が見るべき本質は量産後の顧客・歩留まり・資金回収です。 新規参加企業 24社 · 量産目標 2027年度後半 · 核心リスク 資金回収 Rapidusをめぐるニュー... 続きをみる
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ラピダスに新規24社が出資、2ナノ半導体の量産まで見えてきた課題を整理する
半導体産業 ラピダスに新規24社が出資、2ナノ半導体の量産まで見えてきた課題を整理する 政府支援は累計2.9兆円規模に達し、ホンダや富士通を含む24社が新たに出資した。2027年度後半の量産開始という目標は動いていないが、専門家からは量産段階に必要な資金としてはまだ足りないという指摘も出ている。 政... 続きをみる
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DRAM・NANDが1年半で10倍に、メモリー高騰は家計とNISAにどう波及するか
原材料 · 半導体メモリー市況 DRAM・NANDが1年半で10倍に、メモリー高騰は家計とNISAにどう波及するか AIサーバー向け需要が汎用メモリーの供給を奪い、パソコンやスマホの部材コストにまで影響が広がっています。 約10倍 DRAM・NANDスポット価格の1年半の上昇幅 約7割 2027年生... 続きをみる
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本日発表の4-6月期GDPと、半導体輸出が生んだ過去最大の経常黒字
経済指標 本日発表の4-6月期GDPと、半導体輸出が生んだ過去最大の経常黒字 3四半期連続のプラス成長が見込まれる一方、上半期の経常黒字は17.4兆円と過去最大を記録しました。 このブログはソウル在住の長期・ETF中心の個人投資家として、NISA・iDeCoの視点から経済指標を読み解いています。相場... 続きをみる
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ラピダス2nm半導体 量産目標2027年後半の現在地
企業・産業ニュース ラピダス2nm半導体 量産目標2027年後半の現在地 国家プロジェクトとして進むラピダスの進捗と、個人投資家が知っておきたいリスクを整理します。 政府累計支援額 約2兆3,540億円 量産目標時期 2027年度後半 設立年 2022年8月 本内容は執筆時点で確認できる公開情報に基... 続きをみる
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半導体の設計から宇宙まで、スペースXの巨大工場計画を読む
半導体の設計から宇宙まで、スペースXの巨大工場計画を読む 2026年、イーロン マスク氏はテキサス州のある区画について一つの数字を示しました。年間演算能力1テラワット、半導体業界がこれまで扱ったことのない規模です。テスラとスペースXが共同で建てるこの拠点はテラファブと呼ばれ、チップ設計、製造、メモリ... 続きをみる
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エヌビディアの次の恩恵株はどこ、2026年AI3段階投資マップ
エヌビディアの次の恩恵株はどこ、2026年AI3段階投資マップ AI恩恵株3段階の構造 エヌビディアの株価はすでに大きく上昇しており、今から買っても良いのか悩む方が多いです。結論から言いますと、注目すべきはエヌビディア自体よりもその次の段階で恩恵を受ける企業です。AIバリューチェーンはインフラ、活用... 続きをみる
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中国科創板STAR50徹底解説、半導体ETF投資2026年版
中国科創板STAR50徹底解説、半導体ETF投資2026年版 科創板という名前、半導体投資に関心がある方なら一度は耳にしたことがあるはずです。上海証券取引所の中にあるこの市場がなぜ頻繁に話題になるのか、実際にどう投資できるのか気になりますよね。今回は科創板の仕組みから代表指数のSTAR50、最近の変... 続きをみる
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S&P500の半導体比率が20%目前、ブラックロックが米国株を増やす理由
S&P500の半導体比率が20%目前、ブラックロックが米国株を増やす理由 半導体比率20%に接近 S&P500に長期投資をしている方なら、最近半導体企業の比率がなぜ急速に増えているのか気になっていると思います。2026年6月時点でS&P500の中で半導体および半導体製造装置企業が占める比率は約19.... 続きをみる
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半導体製造装置株TOP5、2026年エヌビディアの次に来る銘柄はここです
半導体製造装置株TOP5、2026年エヌビディアの次に来る銘柄はここです 装置株が注目される理由 エヌビディアはもう株価が上がりすぎて手が出せないと感じていませんか。半導体スーパーサイクルで静かに稼いでいるのは、チップを設計する会社ではなく、そのチップを作るための装置を供給する会社です。直近6か月で... 続きをみる
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マイクロン、GMに続きフォードとも車載メモリ長期契約を締結
マイクロン、GMに続きフォードとも車載メモリ長期契約を締結 マイクロン関連のニュースを日頃から追いかけていますが、今回の発表には驚きました。GMとフォードが相次いでマイクロンと長期供給契約を結んだのです。なぜ自動車メーカーが半導体企業とこうした契約を結ぶのか、今日は順を追って整理します。 AIデータ... 続きをみる
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今の半導体不安はサイクル終了ではなくパニックです、HBM需給を徹底分析
今の半導体不安はサイクル終了ではなくパニックです、HBM需給を徹底分析 コスピ200の変動性指数が一時96.9まで上昇しました。2008年の金融危機時の最高記録は89.3でしたので、すでにその水準を超えています。つまり今の市場の恐怖は金融危機並みということです。なぜここまで揺れたのでしょうか。理由は... 続きをみる
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【レーズンベーグル】久々のベーグル成形は難しい…空手の大会は２人とも惨敗で親もイライラ。
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