日本国債のムラゴンブログ

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米財務長官が日本と協議した理由

米財務長官が日本と協議国債市場の波及リスクと投資家が注目すべき点米国の財務長官スコット・ベッセント氏が日本の経済担当閣僚と連絡を取ったと明かしました。ニュースの出所は Bloomberg です。報道日は 2026年1月20日（米国時間）です。日本国債の売りが拡大し、その影響が米国債市場... 続きをみる
日本海米国経済のはなし 2026/01/21 07:13
海外勢、日本国債を2年連続で買い越し、2025年

海外勢は2025年に国内中長期債を14兆4947億円買い越した。05年の統計開始以降、過去最高となった。 25年は米国資産からマネーを逃避させる動きが強まり、国内債券にもマネーが流入した。記事 2026年1月14日付日経記事「海外勢の国内中長期債買い、25年は過去最高米資産から逃避」によれば、 ... 続きをみる
- 国債
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2026/01/14 06:55
日本国債、日銀に代わる買い手として個人が期待されているようです

国債買い入れを減らし始めた日銀に代わる国債の買い手として、2000兆円を超える個人の金融資産があてにされているようです。長期金利上昇が続けば、かつて個人に人気のあった「中期国債ファンド」が復活する日が来るかもしれません。記事 2025年11月6日付日経記事「〈きしむ日本国債インタビュー編〉安定... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/11/07 05:52
信金の国債含み損2．5兆円弱。金融庁が点検へ

全国の信金が保有する有価証券の含み損は2025年3月期決算で2.5兆円弱に上った。金融庁は年度内にも信金の財務の集中点検に乗り出す。記事 2025年10月23日付日経記事「信金の国債含み損2.5兆円弱金利上昇うけ1年で3倍､金融庁が点検へ【イブニングスクープ】によれば、「金利上昇で一部の信用... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/10/24 05:42
日本国債に金利上昇圧力、民間向け供給61兆円に急増

2025年度に銀行や生命保険など民間の投資家向けに供給する国債金額は61兆円と前年度より45%増える見通しで、民間から十分な需要が集まらなければ金利を押し上げる可能性がある。国債の主要な買い手だった日銀は24年8月から金融正常化の一環として国債の買い入れ額を減らしてきている。銀行は、将来の金利上... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/10/17 06:34
国債保有者の内訳

日銀は2013年4月から異次元緩和を導入し、大量の国債を買い入れた結果、日銀の国債保有割合は25年6月末時点で約51%と、13年3月末比で約39ポイント上昇している。日銀は24年3月に国債の買い入れを金融緩和の手段から外し、8月からは買い入れ額を減らし始めた。足元では日銀に代わる国債の担い手の不... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/10/17 06:16
日本国債、徐々に積み増し。三菱UFJ銀副頭取・関浩之氏

三菱UFJ銀行の関副頭取は日本国債について運用方針を語った。・「10年金利が2.0%超に向かって上昇していく過程では、徐々に残高を積み増していく」・政策金利が1.5%で打ち止めとなる可能性も念頭に「10年金利1.6%台からは打診的な購入を既に始めている」・日銀の買い入れ減額幅は不十分だとして「... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/09/09 08:45
財務省、6月20日にPD会合

財務省による国債市場特別参加者（プライマリー・ディーラー、PD）会合が2025年6月20日に開かれ、国債の市場動向について意見交換する。超長期の金利の上昇を抑え込むための施策がPD会合で議論されるとの観測が浮上している。記事 2025年6月17日付日経記事「国債市場安定化へ正念場 30、40年金... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/06/17 05:01
日本超長期国債の金利上昇が世界市場を揺らしている

超長期債は世界的に不安定な相場が続いている。グローバルで財政懸念が広がっているほか、主な買い手が海外勢に移ったことで、国内外で金利が連動しやすくなっている日本国債新発40年債利回りは、2025年5月22日に一時、24年末比1%超高い3.675%（単利ベース）と過去最高を記録した。歩調を合わせる... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/05/29 07:12
日本国債、財務省、6月に特別参加者会合。超長期債金利の上昇議論

財務省は、2025年6月20日に債券市場参加者を集めた国債市場特別参加者会合を開く。足元の債券市場で超長期国債の金利が上昇していることなどを議論するとみられる。超長期債の発行減額観測を受けて、5月27日の国内債券市場では超長期債の利回りが急激に低下（価格は上昇）した。日銀が5月20～21日に開い... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/05/28 10:50
超長期国債、30年債利回り急上昇、買えない生保、逃げる海外勢、2025年5月

5月15日の国内債券市場で新発30年物国債の利回りは2.98%と前日比0.045%上昇（債券価格は下落）した。00年11月以来の高水準をつけ、過去最高の3.03%が目前に迫る。 30年物国債の主な買い手だった生損保の買越額は2024年度1.2兆円にとどまり、直近で最も多かった20年度の7.6兆円と比... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/05/16 05:36
海外投資家が日本国債を買う理由

「海外投資家にとって為替ヘッジをかけないで日本国債に投資すれば、経済・金融ショック時に、円高によってドル換算の評価額が増えて、損失を軽減する機能（リスクオフ・ヘッジ）が期待できる」（米国の有力債券投資会社のポートフォリオ・マネジャー）記事 2025年5月10日付日経記事「日本国債を買う理由、米ダブ... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/05/12 06:48
日本国債、30年債利回り2.91%、20年ぶり水準に上昇。2025年5月9日

5月9日の国内債券市場で新発30年物国債利回りが上昇（債券価格は下落）し、前日比0.03%高い2.91%をつけた。2004年8月以来およそ20年9カ月ぶりの高水準となった。米英両政府は8日、2国間の貿易協定の締結合意を発表した。米関税政策を巡る警戒感が後退し、米長期金利が大幅に上昇。国内市場にも債... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/05/11 19:36
日本国債、超長期の売買5割が海外勢、財政膨張なら金利上昇リスクも

日本の超長期国債市場（期間10年超）で売買高全体に占める海外勢の割合は約5割と生命保険会社など国内勢を引き離す。海外勢の方が財政への意識は働きやすく、財政問題が大きくなれば、海外勢主導で超長期債が売られ、利回りが上がる可能性がある。記事 2025年5月9日付日経記事「日本の超長期国債、売買5割が... 続きをみる
- 超長期国債
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/05/09 06:24
生保、日本国債を1．3兆円削減の見通し、2025年度

市中金利の上昇を背景に、2025年度、主要生保10社は、国債保有額を、合計で1兆3000億円減らす見通しだ。日銀に続き、生保が保有額を減額することは、生保が主要な買い手である30年債や40年債など年限の長いゾーンの金利の上昇スピードがあがる可能性がある。記事 2025年4月29日付日経記事「生保... 続きをみる
- 生保
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/04/30 05:45
# 日本国債
- ゆうちょアプリからの国債購入
- 国債ってなに？｜日本国債の仕組みと国内外での見られ方を初心者向けに解説
- 老後の生活費と日本国債（２０年）購入を考える！
- （2026/04/1 1 UPdate！）「資産推移」＆「アセットアロケーション」＆「ポートフォリオ」公開👍
- ４月２週パフォーマンス＠６週間ぶりのプラス！
- 老後（年金生活）の資産運用を考えるVol３
- 円安が進んでいることについて、国債の発行しすぎはどれくらい影響を与えていますか？
- 初歩から学ぶ日本国債（その１）
- サナエノミクス相場とアベノミクス相場、海外勢の動向比較①：円債
- [JGB10Y]10-Year Japan Treasury Yield(weekly)/StockCharts.com
- 国債が不良債権になるとしたら
- [JGB]日本 - 国債/Investing.com
- S&P/JPX日本国債VIX®指数/S&P Global
- 郵便局に行かずに国債が買える時代とは…布団の中で財テク入門
- 普通預金で冬眠中のお金、そろそろ起こしてみようか…国債という選択
日本国債、「信用力」じわり低下

日本の財政リスク上昇を反映して、日本国債の信用力を映す保証料率は約1年ぶりの高水準をつけたほか、償還期限が30年の国債利回りは20年ぶりの高さとなった。根底にあるのが、米国の相互関税を機に、日本政府が巨額の景気対策を講じることによる財政悪化への警戒感だ。記事 2025年4月11日付日経記事「日本... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/04/11 09:30
欧米勢、日本国債の「買い場」探る

国内勢は、日銀の利上げの最終的なゴールがみえないうえ、3月期末を前に国内勢が動きづらく、買い手不在が顕著になっている中で、長期金利が1.5%を超えてきたことで、欧米勢の間では当面のピークとみて買い場を探る動きがある。記事 2025年3月14日付日経記事「欧米勢、日本国債「買い場」探る長期金利1.... 続きをみる
- 金利上昇
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/03/14 07:14
GPIF、国内債券比率増の観測、ポートフォリオ見直しで。2025年2月15日

GPIFの現在のポートフォリオでは、国内債券買い入れ比率は25%だ。 GPIFは、2025年度、5年ぶりに、ポートフォリオを見直す。市場では、国内債券の買い入れを増やすのではないかとの観測が出ている。国内債券を増やすとなれば、円高要因になる可能性がある。記事 2025年2月15日付日経記事「国債... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/02/15 08:20
日本国債、中期債不人気。日銀の利上げ観測反映

2025年2月13日、日本国債の2年債利回りが一時0.805%、5年債利回りが一時1.02%とともに2008年10月以来の高水準をつけた。中期債の不人気ぶりに映るのは「政策金利の最終到達点（ターミナルレート）は1%にとどまらない」と見越した銀行勢の消極姿勢。売りが売りを呼ぶ展開がさらに先高観を強め... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/02/14 13:38
日本国債10年物､1．2％でも買わず＝国内投資家、金利上昇圧力増す

日本国債の最大の買い手である日銀は、買い入れ額を減額している。代わりの買い手と期待される銀行などの国内投資家は、今後、長期金利はさらに上昇するとみており、足元の1．2％の利回り水準では買いに及び腰だ。需給の緩みから金利上昇圧力は増しつつある。記事 2025年2月1日付日経記事「日本国債､1.2... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/02/01 06:10
GPIF、国債入札に直接参加可能に

日銀に代わる国債の買い手として政府から期待されているGPIFですが、国債入札に直接参加可能になるようです。これまで証券会社を経由していた国債入札を自ら手掛けられるようになれば、リバランスの機動力向上に加え、投資行動が外部に漏れにくくなる効果も生まれるようです。記事 2025年1月28日付Bloo... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/01/29 06:57
日本国債、にじむ格下げリスク

日本国債の格付けは、G7の中では、イタリアに次いで低い。金利上昇による国債費増や高齢化による社会保障費増加・減税などによる歳出増で国の財政悪化が進む恐れがあり、日本国債の格下げリスクは高まっている。記事 2025年1月26日付日経記事「国債、にじむ格下げリスク金利上昇・歳出増で「財政再建遅れる... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/01/26 06:25
米長期金利上昇、4．6％台。日本にも波及

2025年1月6日の米債券市場で長期金利の指標となる米10年物国債の利回りは4.6%台まで上昇した。関税強化や大型減税といったトランプ次期米政権の政策がインフレにつながるとの思惑から債券売りが膨らんだ。こうした金利の上昇圧力は日本の国内金利にも波及している。記事 2025年1月8日付日経記事「... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/01/08 07:20
減少に転じていた海外投資家の日本国債保有残高、2024年9月末

海外投資家の日本国債保有残高は、年々増加していたのですが、2023年6月末をピークとして減少傾向にあります。構成比では、2022年12月末の14．54％がピークで、2024年9月末では11．95％となりました。資料日銀：2024年第3四半期の資金循環（速報） https://www.boj.o... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2025/01/07 19:59
日本国債格下げに注意

財政の悪化懸念を理由にフランス国債の格下げが行われました。フランスの格付け、引き下げ。財政悪化懸念で - 生活レベルを下げられない後期高齢者の資産運用日記同じく財政が悪化している日本国債の格下げの可能性について考えてみたいと思います。日本国債の格下げが行われる場合の主な要因財政赤字と国債発行... 続きをみる
- 格下げ
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/12/17 15:20
日本国債、買い手を求めて海外詣で、2024年7月

2024年7月31日付日経記事「国債安定消化へ海外詣で財務省、野村など12社指定緩和縮小、財政説明重要に「ポスト日銀」を開拓」によれば、「（前略）財務省は月内にも「JGB・GXプロモーター」制度を新設する。国債市場特別参加者（プライマリー・ディーラー）である証券会社に呼びかけ、野村証券やJ... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/07/31 08:07
債券投資：いつが買い時か

金利の上昇がピークアウトして、横ばい、もしくは金利低下方向へトレンドが変化していくタイミングが、債券投資にはベストなタイミングです。債券は一般的に、債券価格と金利が逆の動きをしており、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。日本国債：今、投資すべきではありません現在... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/07/22 13:37
日本国債。海外投資家は、連続売り－日銀金融政策決定会合控え

2024年7月11日付Bloomberg記事「40年債が初の3％台乗せ、生保慎重で海外勢も連続売り－日銀会合控え」によれば、「日本銀行の金融政策決定会合を控え、日本の国債市場で海外勢を含む投資家の売り圧力が強まってきた。投資家層が薄い40年物国債の一部で利回りが2007年の発行開始以来、初めて3％... 続きをみる
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DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/07/14 06:12
日本の10年国債の表面利率、1．1％に引き上げ。2024年7月

2024年7月2日付日経新聞記事「10年債表面利率、1.1%に引き上げ異次元緩和前水準に」によれば、「財務省は2日、7月発行の10年物国債（375回債）入札で、買い手に毎年支払う利息を示す表面利率を1.1%と、6月までの0.8%から引き上げた。表面利率が1%台をつけるのは2012年4月以来、約1... 続きをみる
DIE WITH ZERO DIE WITH ZEROの資産運用日記 2024/07/02 13:12
# 注目銘柄
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- 日経平均反発、米株高追い風も上値重く59,000円台定着ならず
- 【ピックアップ！】2026年4月20日の気になった銘柄
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# 投資信託
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- あれ？　今日の日経平均かなり上げましたよね？
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- 1年前の資産を比べたら驚きの事実。
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- 【4/21 今日の予測】私の保有投資信託「eMAXIS SIim米国株式(S&P500) • フィデリティUSリートB(毎月分配型)」
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- 今日の株式見通し 4/21（火）
- 資産7000万円達成の裏側。中級者も無意識にハマる資産形成の敵9選
- 再度含み損を抱える可能性

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