バランスファンドのムラゴンブログ

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S&P500とバランスファンド（8資産均等）

新NISAで一層脚光を浴びたeMAXIS Slim米国株（SP&500）、日本の投資信託ではトップ、6兆円を超える純資産総額です。 eMAXIS Slim米国株（S&P500）や、オルカンさえ買っておけば良い。楽勝だよ預金と変わらないと思っていた初心者の方は、昨今は肝を冷やしているかもしれません。 ... 続きをみる
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ディーカサワ毎日積み立て生活 2025/03/13 08:50
【新NISA】こんなバランスファンドが低コストであったら良いな：インデックスファンドの父、ボーグル氏推奨ポートフォリオ

ヴァンガード社を創設したボーグル氏はインデックスファンドの父といっても良い存在。低コストでシンプルに市場全体を市場価値の加重平均で投資するスタイルを普及させたパイオニア。彼の提唱するポートフォリオも究極的にシンプル。一目瞭然、全世界株式と中期米国債を6:4で組み合わせただけ。株式比率が高いの... 続きをみる
ディーカサワ毎日積み立て生活 2024/05/30 09:03
【新NISA】こんなバランスファンドが低コストであったら良いな：パーマネントポートフォリオ

株式下落相場、暴落時に強いポートフォリオの1つにパーマネントポートフォリオが有ります。ハリーブラウンというアメリカ人が考案、内容は以下の通りとてもシンプル。アメリカなので株、国債、現金は全てドル建てですが、シャープレシオは0.7と優秀。日本人が投資する場合は: 米国株インデックス or オルカ... 続きをみる
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ディーカサワ毎日積み立て生活 2024/05/29 05:43
【新NISA】こんなバランスファンドが低コストであったら良いな：序章

以前、弊ブログで、「オルカンorS&P500だけで本当に大丈夫？」と題して、バランスファンドやポートフォリオについてご紹介しました。詳しくは以下の過去ブログをご参照下さい。私も含め資産形成はほぼ完了し、これからは資産成長よりも資産防衛に力点が移行している方、メンタル的に下落耐性が強く無い方、その... 続きをみる
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ディーカサワ毎日積み立て生活 2024/05/28 07:50
【新NISA】第4回運用状況ご報告

私の新NISA設定は全て年始に完了し運用継続中です。（内訳）積立投資枠 ·つみたてeMAXIS8資産均等 10万円/月成長投資枠 ·つみたてeMAXIS 8資産均等 120万円年初一括 ·つみたてeMAXIS 全世界株式 120万円年初一括つみたてeMAXISシリーズの8資産均等とオルカンの... 続きをみる
ディーカサワ毎日積み立て生活 2024/04/08 07:26
新NISAのための投信銘柄研究

こんにちは。直近1カ月と近年3～5年のパフォーマンスについて、主な投資信託を比較分析してみました。下の表内の銘柄は、筆者が運用しているものもと保有していないものを取り交ぜて、比較的著名で人気のあるものを、独断ではありますが選んで対象としました。バランスファンドについては、組入れ銘柄の条件が非... 続きをみる
森のそよ風森のそよ風のブログ 2023/11/02 19:12
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