投資信託のムラゴンブログ

投信・つみたてNISA運用状況 2024年11月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年11月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再... 続きをみる

2024年11月末金融資産状況

＜金融資産状況＞ 2024年11月末現在（マネーフォワードMEによる） 安全資産 42,968,515円 （現金・国債等） リスク資産 211,584,778円 （日本株式現物・インデックス投信） 合計 254,553,293円 前月比 ▼4,042,525円 前年比 ＋30,609,453円 リタ... 続きをみる

2024年11月末投資資産運用状況（11/29）

2024年11月も終了し、2024年も早くも残り12月の1カ月だけとなりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年11月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 11月は米国市場の主要3指標の最高値更新と為替の円高進行の相殺により、11/29現在の... 続きをみる

個人投資家が選ぶ！Fund Of the Year2024に投票しました

こんにちは、Sayaです。 あっという間に2024年も残り1ヶ月になりましたね😃 さて、師走を前に毎年恒例の行事がありましたので、やってみました。 それが個人投資家が選ぶ！Fund Of the Year2024です。 かつては投信ブロガーが個人投資家にとって良さげな投資信託を投票して、集計してラ... 続きをみる

貧乏人ほど外食やカフェに行きたがると言われても‥ねえと思うワタクシ。

こんにちはの時間なりました。 今日は今月最後の休み。 ボケーっとしておれん。 なのに昨日は仕事が最高忙しさマックスで 出社してから退社まで分刻みで動く感じでした。 20時近くまで残業もして帰りました。 それでとってもお疲れで 早く寝ようと頑張って寝たのが 0時半。 起きたのは6時半にトイレに起きたけ... 続きをみる

2024年11月中間投資資産運用状況（11/15）

2024年11月も半分終了し、2024年も早くも残り1.5カ月となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2024年11月中間時点の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 市場環境 まず最初に市場環境大統領 ＜米国：11/15＞ トランプ次期大統領への期... 続きをみる

お金相談セミナーで晴天の霹靂で眠気がぶっ飛んだワタクシ。

おはようございます。 もう朝が来たって感じです。 今朝は曇っています。 ただ私が出かける時間には晴れる予定みたいです。 今朝、茄子ひとつ収穫しました。 茄子はいっぱいなっているんです。 だいぶん、寒いのに。 肥料を与えました。 頑張ってくれ。 昨日はなんかむちゃくちゃ忙しくて1分刻みに 動くような感... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年10月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年10月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再... 続きをみる

【配当金】今後の配当収入について

2024年の配当金・分配金は200万円を 少し超えるくらいになりそうです💰 来年以降も安定した収入確保のため 以下の投資信託の積立&買い増しを 継続します🤗 ✅SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) ✅Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型) ✅SBI 欧州高配当株式... 続きをみる

2024年10月末投資資産運用状況（10/31）

2024年10月も終了し、2024年も早くも残り2カ月となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年10月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 10月は前月比で+8.28円（105.6％）の円安進行や日経平均、TOPIX等の挽回により、10/... 続きをみる

2024年10月末の金融資産状況

国際分散している投資信託（オルカン、S&P500がメイン）は堅調だが、日本株が低迷 マイナス評価のものは一つもないが1ドル150円を超える円安と米国株高の割には物足りない感じがする 10月末の金融資産 資産総額：前月末比 ＋6,510,624円 前年末比 ＋34,652,048円 リタイア後 ＋79... 続きをみる

選挙と日本株と新規投信積み立て

選挙が終わり、とりあえず結果が分かったので今日は下げたら買うぞ！ と、思っていたのですが、意に反して上昇しましたね。 先週買いすぎた色々を処分できて助かりましたがw 選挙は概ね予想通りだったかな。（投票率の低さにはびっくりだけど） 自民党の外交は安心感あるんだけど、金銭問題多すぎと国民の意見との間に... 続きをみる

今日は購入。投資信託を増やしました

日経弱いなぁ。10連続陰線(-_-;)。 10月はとりあえず買っておこうかなと（現物）。 買い 9432 NTT 100株 ＠144.8（NISA計1900株 平均取得単価 ＠155） 平均単価下げられるかなと思ったけど、変わりませんでしたw ちびちびと100株単位でしか買ってないせいかな。 ちりつ... 続きをみる

【投資信託】2024年10月19日時点のポートフォリオ

2024年10月19日時点の投資信託のポートフォリオです。 NISAやiDeCoで保有している投資信託も含めています。 前回(2024年5月)と比較すると日本株(高配当)の割合が 増えています。

2024年10月中間投資資産運用状況（10/11現在）

2024年10月もこの3連休が終わると半分終了してしまい、2024年も早くも残り2.5カ月となりました。 本日は少し早いですが、管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2024年9月の投資資産運用状況」について、前月比、前年末比の状況を報告します。 市場環境 まず最初に市場環境です。 ＜米... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年9月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年9月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

再雇用期間65歳までのお金の計画を考えたワタクシ。

おはようございます。 今日は朝から雨。 よく寝れましたが、頭が痛い 多分、治ると思います。 昨日は特に家を片付けるとかl 何かアクティブなことをしたわけでもないのですが 今度の60歳から65歳までの特に お金のことを色々考えていました。 すごくアナログなのですが 私は白い無地のファック用のコピー用紙... 続きをみる

2024年9月末投資資産運用状況（9/30）

2024年9月も終了し、2024年も早くも残り3カ月となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年9月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 市場環境 まず最初に市場環境です。 ＜米国：9/30＞ インフレ抑制の経済指標より9月利下げが0.50... 続きをみる

損切と利確。権利取得前に銘柄入れ替え

明日から少々仕事で忙しくなるので、朝昼と株見てる余裕なさそう～ということで 色々本日手仕舞い。 来月信用期限を迎える1銘柄をやっと損切（結局大して損失減らなかった）。 現物（銘柄非公開）と信用合わせて▲50万強（内手数料25000円ほど）。 これでその銘柄は全部売却。さよ～なら～。 上がるかなぁと思... 続きをみる

義実家で紙に埋もれる② 本番はこれから

義母に次いで、義父の資産確認です。 義実家で紙に埋もれる① 今、気づいて良かったと思おう - Time is life 同じように紙がたくさん出てきましたが、 こちらも義母同様シンプルでした。 メインバンク1行と 同系列の証券会社1社。 預金は普通預金に集約。 株はなく、 義母と同じ投資信託に入って... 続きをみる

2024年9月中間投資資産運用状況（9/13）

2024年9月も半月経過し、2024年も早くも残り3カ月半となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2024年9月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：9/13＞ 雇用情勢の悪化、経済指標の好悪等よ... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年8月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年8月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

資産運用雑感（2024/8/末）

こんにちは。 2024/8/末時点の 資産運用結果の雑感です。 8月は、国内投資, 米国投資, 投資信託 の3ブロックのトータルで、総残高が前月末比 -2.7% となりました。8月序盤に日米で波乱があり、久しぶりにまとまった下落となりました。 月間では 日経平均が▲1.2%、TOPIXが▲2.9%下... 続きをみる

2024年8月末投資資産運用状況（8/30）

2024年8月も終了し、2024年も早くも残り4月となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年8月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：8/30＞ 8月は出だしから雇用情勢の悪化から景気の先行き... 続きをみる

2024年8月中間投資資産運用状況（8/16）

2024年8月も半分終了し、2024年は早くも残り4.5月となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2024年8月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。 8月は月初から国内外の株式が暴落し、その後、中盤に掛けて戻ってきましたが、8/16の日経先物... 続きをみる

【投資信託】日々の積み立て

最近、短期の売買はできてないですが 投資信託の日々積み立ては継続しています🤗

投信・つみたてNISA運用状況 2024年7月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年7月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 8/1以降、足元では8/5の歴史的な暴落、8/6は史上最高の上昇と訳の分からない値動きとなっていますので、あまり意味がないように思えますが自身の覚えとして7/31時... 続きをみる

2024年7月末投資資産運用状況（7/31）

2024年7月も終了し、2024年も残り5カ月となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年7月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告する予定ですが、足元では歴史的な下落が起こっているので7/31時点の報告が空しくなっています！ ・8/1→国内 利上げ... 続きをみる

2024年7月末の資産状況

円高を受けて日本株が下がったと思ったら、一晩明けて先物が更に暴落です とは言え、結局、投資資産の変動なんて「数字」に過ぎないので、過度の期待もせず、また悲観もせず、ただ非人情（不人情ではない）に眺めながら、よく言われるように「航路を守る」もしくは「ほったらかす」のが良いと思います 相変わらずマネーフ... 続きをみる

資産運用雑感（2024/7/末）

こんにちは。 2024/6/末時点の 資産運用結果の雑感です。 7月は、国内投資, 米国投資, 投資信託 の3ブロックのトータルで、総残高が前月末比 -0.9% となり、ヒストリカル・ハイの更新はなりませんでした。 日経平均が ▲1.2%下落し、為替が6.5%前後 円高方向に巻き戻した環境にあって、... 続きをみる

ほったらかし投資の基本的知識

こんにちは、Sayaです。 これから仕事を始めるにあたって、投資についてはなるべく手間暇をかけずにやりたいなと思っています。 最近は、「ほったらかし投資」といった言葉もあるようです。 それで成功した人のインタビューなども出てきますよね☺️ ただ、個人的にほったらかし投資とはほったらかしではない気が…... 続きをみる

2024年7月中間投資資産運用状況（7/12）

2024年7月も約半分終了し、2024年も残り半分を切りました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株の評価損益は年初から好調で、為替の記録的円安維持等により投資資産全体の絶対額が過去最高値を再度更新するなど良い状況となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2024年... 続きをみる

【配当金】SBI日本高配当株式から分配金頂きました

SBI日本高配当株式（分配）ファンドから 分配金9,077円頂きました😋

投信・つみたてNISA運用状況 2024年6月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年6月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

資産運用雑感（2024/6/末）

こんにちは。 2024/6/末時点の 資産運用結果の雑感です。 6月は、国内投資、米国投資、投資信託 の3ブロックとも前月末比でプラスとなり、トータルでもヒストリカル・ハイの更新となりました。 海外は米国、全世界とも好調でした。 日本経済にとって良いことかどうか大いに疑問はありますが、円安傾向の定着... 続きをみる

2024年6月末投資資産運用状況（6/28）

2024年6月も終了し、2024年も残り半分となりました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株の評価損益は年初から好調で、為替の記録的円安維持等により投資資産全体の絶対額が過去最高値を再度更新するなど良い状況となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年6月の... 続きをみる

【配当金】SBI欧州高配当株式から分配金頂きました

SBI欧州高配当株式（分配）ファンドから 分配金8,568円頂きました😋

2024年6月中間投資資産運用状況（6/14）

2024年6月も半分終了し、2024年も残り半分強となりました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株の評価損益は年初から概ね好調で、為替の円安維持等により投資資産全体の絶対額が過去最高値を更新するなど良い状況となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2024年6月中... 続きをみる

教育費として投資信託を取り崩す時のハードルについて考える

こんにちは、Sayaです。 最近どんなブログ記事を書いたらいいだろうか？と悩んでいたので、X（旧Twitter）で募集してみました。 すると、教育費を投資信託などで用意することもあるかと思うが、取り崩す時のハードルについての考え方を知りたいというお声をいただきました。 （書いてほしいことにつきまして... 続きをみる

今更ですがやっとこさ積立投資を始めてみたワタクシ。

おはようございます。 今朝は5時半起きですが、 やっとブログを書き始めました。 早朝にやっと半年経って積立NISAの設定をしました。 アホかいな？ 成長枠はほとんど使っていたので もう積立枠しかNISA内でしか投資できなくなり 致し方なくという事で。 本当は今年の枠120万を目一杯使おうと思うと 半... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年5月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年5月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

2024年5月末投資資産運用状況（5/31）

2024年5月も終了し、2024年も6月に入り、残り半分強となりました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株の評価損益は年初から好調で5月も上昇し、為替の円安維持等により投資資産全体の絶対額が過去最高値を更新するなど良い状況となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「... 続きをみる

資産運用2024/5/末 雑感

こんにちは。 2024年も今日から6月に入りました。 運用状況詳細の掲載は4月末分をもって卒業させていただきましたが、今月から雑感を書きたいと存じます。 2024年5月は、国内はレンジ相場入りした中でボラティリティーの大きい月でした。 日経平均は39100円を超えることはできず、逆に38000円を割... 続きをみる

口座のお金が1000万を超えると銀行から電話が来る

ファンナンシャルフィールドの記事です 『なぜ「1000万円」を超える貯金をすると、銀行から連絡が来るの？』という題目です 記事ではその理由を、 1. これ以上の預貯金は保証されない（ペイオフ）という注意喚起 2. 投資やローンの勧誘 の2つに集約しています 理由の1についてはあり得ないと思います 1... 続きをみる

【NISA】2024年5月25日 運用状況

2024年5月25日までのNISAの運用状況です ■夫口座 ■妻口座

【投資信託】ポートフォリオについて

2024年5月22日時点の投資信託のポートフォリオです。 NISAやiDeCoで保有している投資信託も含めています。 保有金額は内緒で～す🤫 (割合で何となく分かってしまうけど😅)

2024年5月中間投資資産運用状況（5/17）

2024年5月も半分終了し、2024年もあっという間に5カ月が経過してしまいました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株は年初から好調で前年末比で+27.1%と上昇し、為替の円安進行等により投資資産が過去最高値を更新するなど良い序盤となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告して... 続きをみる

【投資信託】積立設定について

現在の投資信託の積立設定(夫口座)の内容です ほぼ毎日積立にしています ■特定口座 ■つみたて投資枠(NISA) ■成長投資枠(NISA)

2024年 5月上旬 ジュニアNISA チビコ編

こんにちは😃 今日はジュニアNISA、チビコ口座公開です。 年末からの上昇は如何に！ (もう中旬だけど、証券口座の数字は上旬の記録です) 今年に入ってのチビコの口座への入金は10万円です。 2023年 年末あたりの含み益は約10万円、＋8%に対して 2024年 5月初めで含み益は約17万円、＋9%... 続きをみる

アセット・アロケーションの状況 と EXIT準備

こんにちは。 今日は、運用中の資産について、最新の「アセット・アロケーション」のレビューをしたいと思います。 老後資金にと、本格的に運用をスタートして4年と少し経ちましたが、評価額が当初の目標に達して その後 いくぶん超え始めたため、近いうちにEXITすることになると想定しています。 ちょうど良い区... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年4月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年4月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

2024年4月末投資資産運用状況（4/30）

2024年4月も終了し、2024年もあっという間に1/3の4カ月が経過してしまいました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株は年初から好調で4月も大幅上昇し、為替の円安進行等により投資資産が過去最高値を更新するなど良い序盤となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2... 続きをみる

息子は意外としっかりしていた！

3年くらい前、 ひとり暮らしをしている息子が帰ってきた時のこと。 丁度その時、私は積み立てNISAを始めたばかりでして、 社会人1年目くらいの息子に自慢気にその話をしたのです。 まさか、NISAのことなんか知らないだろうと、たかをくくって。 そしたら予想外に 「オレ、大学の時から積み立てやってるよ」... 続きをみる

2024年4月中間投資資産運用状況（4/12）

2024年4月に入り半月が過ぎて、2024年もあっという間に約4カ月経過してしまいました。 本日は管理人の備忘録として毎月、中間に報告しています「2024年4月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を掲載させていただきます。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：4/12＞ 米国市... 続きをみる

相変わらず美容費が突出、大企業にお勤めは大変だと思うワタクシ。

こんにちは。 今日は平日休みです。 正直、お疲れで朝からトロトロしています。 雨ですが休みでよかったわ。 バス代がかかる所でした。 朝食と着替え、メイクは済ませて 朝から色々な動画を見ていました。 あと、2020年から始めた 私の初めての投資だった 投資信託の1番金額の大きいのを えいって全部利確の... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年3月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年3月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

2024年3月末の資産運用状況

こんにちは。 週末の遠出で少し遅くなりましたが、2024年3月末時点の資産運用実績を、2月末対比で 整理して掲載します。 実際の金額については、筆者の都合により従前より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 この1か月の市場指数と為替の変化は 以下の通りです。 <市場指数> 3/29... 続きをみる

2024年3月末の資産状況

資産状況 堅調な日米株価の上昇で金融資産は先月末よりも増えました 株式現物 ＋2,526,206円（前月比）※主に日本株中心、ETFを含む 投資信託 ＋4,495,835円（前月比）※オルカン、S&P500等（新規購入分やiDeCoを含む） 現金等 △651,528円（前月比）※日本国債、ポイント含... 続きをみる

2024年3月中間投資資産運用状況（3/15）

2024年3月も半分終了し、2024年もあっという間に約3カ月が経過してしまいました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しております「2024年3月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：3/15＞ 米国市... 続きをみる

大開運日に起きたこと、お金の種を蒔いたワタクシ。

こんにちはの時間ですね。 今日はやっと休みです。 本当は休みに日に色々計画を立てて動けば良いのですが この季節の変わり目は 花粉症にやられて体はダルダルで 仕事でお疲れマックス。 早く寝て早起きすればいいのですが やはりなんやかんやとやる事があり、 寝るのは1時半。 7時に起きたけど起きれずベッドか... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年2月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年2月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

2024年2月末の資産状況

資産状況 日米株価の上昇で金融資産は先月末よりも更に増えました 株式現物 ＋4,458,894円（前月比）※主に日本株中心、ETFを含む 投資信託 ＋4,386,458円（前月比）※オルカンを中心にS&P500や先進国等（新規購入分を含む） 現金等 △558,056円（前月比）※日本国債等含む 金融... 続きをみる

2024年2月末投資資産運用状況（2/29）

2024年2月も終了し、2024年もあっという間に2カ月が経過してしまいました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株は年初から好調で2月も大幅上昇し、米国でも各指標が過去最高値を更新するなど良い序盤となりました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しております「2024年2月の投資資産... 続きをみる

【投資信託】積立設定について

現在の投資信託の積立設定の内容です ほぼ毎日積立にしています ■夫口座 ■妻口座

2024年2月中間投資資産運用状況（2/16）

2024年2月も半月経過し、2024年もあっという間に1.5カ月が経過してしまいました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しております「2024/2月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：2/16＞ 2月... 続きをみる

新規投信予約と投信買い増し

昨日から募集開始された新規投資信託を予約しました。 NISA成長投資枠で10万円。 SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） こちらの分配は3・6・9・12月 先月購入した下記の投信と合わせると毎月分配金がもらえる予定です。 SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） SBI・... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2024年1月末

本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2024年1月末時点の前月比、前年末比の状況を報告いたします。 管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、2023年12月まで積立を継続してきました。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投... 続きをみる

2024年1月末の運用状況

こんにちは。 元日に発生した能登地震の影響ですが、電力は概ね復旧したものの 引き続き多くの地域で断水が継続し、避難生活が長期化していると伝えられています。 海岸沿い地域などの道路の復旧が進んでいないため、インフラや住宅の修繕、また生業の立て直しについては この先の見通しが立たないということで、被災地... 続きをみる

2024年1月末投資資産運用状況（1/31）

2024年1月も終了し、あっという間に1カ月が経過してしまいました。 2024年の新NISAの幕開けで国内株は年初から大幅上昇し、米国でも月末は軟調でしたがそれまでは各指標が過去最高値を更新するなど良いスタートを切りました。 本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しております「2024/1の投... 続きをみる

移管手続き

旧NISAで保持している株式と投資信託 一部米国株を除いて SBI証券に移管しました そのうち、残りの米国株も移管予定です その他の証券口座は今後解約予定です

投資信託入替と、講座のキットが届いた

日経も一休みでしょうか。 まぁ上がり続ける相場ほど不気味なものはないので、調整の一休みなら良いです。 先日旧NISAの投信を少し多めに解約し、その資金を別の投信に振り分けました。 全てNISA成長投資枠での購入です。 （うち、5万は来月の積立投信に使用します） 購入した投資信託 SBI－SBI日本高... 続きをみる

日経一時36000タッチ。新規投信申し込み

どんだけあがるのかな〜日経。 40000も夢じゃないのかも？ 今日は現物を一部売却 売り 4767 TOW 200株（まだ300株残っている） ちょっとビットコインの方へ資金入れるためにこちら売却して資金を確保😅 次回6月権利までに買い直せたらNISAの方で買い直したいです。 NISA成長投資枠が... 続きをみる

【新NISA】第1回運用状況ご報告

新NISAが華々しくスタートしました。報道によればオルカン（eMAXIS Slim全世界株）だけで初日に約1000億円の買付があったそうです。 初年度の新NISA総投資額が5兆円に迫るかもしれない、という予想すら出ています。 上掲のブログでお知らせしました様に、私の新NISA設定全て年始に完了し、既... 続きをみる

2024年1月中間投資資産運用状況（1/12）

2024年がスタートし、約半月すぎましたが、国内市場は新NISA効果で好調なスタートとなりました。 本日は毎月、月中間に管理人の備忘録として報告しております「2024年1月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：1/1... 続きをみる

投信・つみたてNISA運用状況 2023年12月末

新年明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願い致します。 今年は辰年ですので、更なる相場の上昇が期待できますかね。 元日に石川・能登で発生した震度7の地震で被災された方にお見舞い申し上げます。 本日は定期的に報告しております「つみたてNISAや投資信託の運用状況」の2023年12月末時点... 続きをみる

FIREして満2年、3度目の新年を迎える

2年前の12月に仕事を辞めました それまではぼんやりと65歳の年金を貰えるまでは働こうとか、62歳くらいまで働こうかなとか考えていました しかし、職場である人間に愛想を尽かして見切りをつけると、一気に勤労意欲が失せ自主的に辞めたわけです そういう意味で、私は計画的に辞めたわけではないので、計画性あり... 続きをみる

2023年12月末投資資産運用状況（12/30）

2023年12月も終了し、いよいよ2024年の新NISAの幕開けとなります。 本日は毎月、月初めに管理人の備忘録として報告しております「2023/12の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。 今年1年は資産も増えて良い一年でした。 来年は新NISAが開始しますので、でき... 続きをみる

【NISA】つみたて設定

2024年度のNISAのつみたて設定を確定しました。 当初、つみたて投資枠は全て全世界株式(オールカントリー)の予定でしたが、iDeCoや他の投資分を考慮して一部全世界株式(除く日本)にしました。 残りの成長投資枠は相場の状況に応じて購入したいと思います。 妻口座の設定

2023年12月中間投資資産運用状況（12/15）

2023年12月も15日となり、今年も残り2週間となってしまいましたね。 久しぶりの投稿となりましたが、実は先週末にインフルに罹患してしまい熱と咳で体力がそがれ何もやる気がしませんでした。 今年は大流行みたいですので、皆様もお気をつけください。 さて本日はやっと軽快しましたので、毎月、中間に管理人の... 続きをみる

【全世界株式インデックスファンド】

今週の全世界株式インデックスファンドの結果です。

買ってみました＆優待新設銘柄の優待カタログ

持ち株前日比 -524.899円 -0.41% ETF前日比 +0.57% 日経平均一昨日比 +0.16% TOPIX -0.23% 12/12 6616 トレックスセミ 300株 1,693円 7551 ウェッズ 1000株 7,969円 5706 三井金属 300株 16,734円 8593 三... 続きをみる

【NISA】積立の設定

新NISAの積立設定を行いました。 まずはこれで行きます。 残りの成長投資枠120万円分は、 状況に応じて購入します。

投信・つみたてNISA運用状況 2023年11月末

管理人は2018年4月~「つみたてNISA」の積立を開始し、現在も継続しております。 あわせて特定口座でも2019年から「楽天ポイントや配当再投資、スポット、投資信託の定期積立」を実施し継続しております。 毎月末の「つみたてNISAや投資信託の運用状況」を定期的に管理人の備忘録として掲載しております... 続きをみる

【確定拠出年金(iDeCo)】今後の方針

iDeCoについては、退職所得控除があまり使えそうにない(退職時に使用)ので、少しリスクを下げて運用益が増えすぎないようにしようかと考えています。 具体的には、次の銘柄を全て、又は一部売却して、バランスファンドの割合を増やそうかと考えています。 ・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ・e... 続きをみる

【全世界株式インデックスファンド】

今週の全世界株式インデックスファンドの結果です。 毎日2,000円購入しています。

2023年11月末投資資産運用状況（11/30）

2023年11月も終了し、今年もとうとう12月の1か月だけとなりましたね。 毎月、月初めに管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。 市場環境 まず、最初に市場環境です。 ＜米国：11/30＞ 米国市場はインフレの抑制兆候によるFRBの... 続きをみる

【確定拠出年金(iDeCo)】2023年11月 運用状況

2023年11月末時点の確定拠出年金(iDeCo)です。

新NISA(つみたて投資枠)

新NISAのつみたて投資枠を設定しました ただ、まだ1ヶ月以上あるので、状況によっては変更するかも🤗 (上3つは検証用でそのうち辞める予定)

今週のオールカントリー

新NISAについて

新NISAについては、以下の感じで考えています。 1.つみたて投資枠 ・全世界を120万円購入 ・毎月100円×12回とボーナス月119万8800円(2回に分けるかも) 2.成長投資枠 ・全て投資信託を購入 ・NASDAQ100系に120万円、新興国系に120万円 ・1～3月の間に60万円×2回に分... 続きをみる

SBI投資信託積立設定を新NISA用に変更しました

年明けからの投資信託積立の設定変更をしました。 現在SBIの方では三井住友カードで積立設定をしているので 1月に積立をしたい場合は 12/10 23：50 までに設定をしないといけません。 一部（旧）NISAで買っていたものと特定で買っていた銘柄を、 1月から全て（新）NISAの積立投資枠に変更しま... 続きをみる

投資信託の成功のためのポイント

投資信託で失敗しないためには、人に頼らないことが重要になります。 投資信託は専門家に運用を任せているのだから、その時点で既に人に頼っているのでは？と思われるかもしれませんね。 けれど、運用以前のファンド選びや商品の見直しなどは自分の責任です。 人に勧められるままに購入するファンドを選択したり、購入し... 続きをみる

投資信託のリスクとは？

他の投資商品にリスクがあるように、投資信託にもリスクはありますから注意が必要です。 複数の銘柄に対して分散投資を行っているのが投資信託ですので、比較的リスクの低い投資商品といったイメージがあるかもしれませんね。 けれど、投資信託であっても投資は投資です。 そこには当然の事ながら、リスクが存在していま... 続きをみる

🤗今週のオールカントリー

投資信託の種類と募集方法

投資信託にも色々種類がありますから、自分に合ったものを選びたいですね。 まずは、何に対して投資を行うのか、です。 これには、公社債投資信託と株式投資信託があります。 公社債投資信託が国債や地方債、社債といった債権に投資を行うのに対し、株式投資信託は株式を中心に投資を行います。 次に、投資信託の募集方... 続きをみる

投資信託の税金について知ろう

投資信託にも税金が掛かります。 まず、投資信託の楽しみのひとつでもある分配金ですが、当然利益となりますので税金が掛かります。 公社債投資信託の場合は利子所得となりますので20％、株式投資信託の場合は配当所得となりますので現在は10％、平成26年1月以降からは20％となります。 この分配金に対しての税... 続きをみる

投資信託のメリットとは？

投資信託のメリットデメリットには、以下のようなものがあります。 ・購入する銘柄を自分で選ばない ・少額の投資金から始められる ・自分で運用する必要がない ・毎月分配型なら分配金が毎月もらえる ・手数料が高い ・元本割れの可能性がある まず、メリットですが、株投資を行う場合、何百という銘柄の中から自分... 続きをみる

投資信託の換金方法と基準価額の計算について

投資信託の換金のやり方は、その投資信託を購入した口座のある証券会社や金融機関に、申し込みを行うだけです。 窓口で直接申し込んでもいいですし、ネット経由で購入した場合には、ネット上でも簡単に申込みができるようになっているでしょう。 基本的に、投資信託はいつでも換金することができる仕組みになっています。... 続きをみる

投資信託：少額からでも始められる

投資信託はいくらから始められるのかというと、現在では500円からでも積み立てが可能となっています。 少額から投資を始められることで人気のある投資信託ですが、以前は1万円からの積み立てが一般的でした。 けれど、最近では、株式も1株で購入できるようになっています。 これと同じように、投資信託でも500円... 続きをみる

投資信託口座の開設方法と注意点

投資信託を始めるには、まず証券会社や金融機関で口座を開設することがスタートです。ただし、口座開設に手数料がかかる場合もあるため、選択する際には注意が必要です。 口座開設後、次のステップは購入するファンドを選ぶことです。多様なファンドが存在するため、初心者は選択に迷うことがあるかもしれません。その際は... 続きをみる